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在過(guò)去的一周，金融市場(chǎng)展現(xiàn)出了極為活躍的態(tài)勢(shì)，全球主要指數(shù)多數(shù)上揚(yáng)，市場(chǎng)熱情顯著升溫。然而，在樂(lè)觀情緒蔓延的同時(shí)，投資者也需冷靜思考，以理性布局應(yīng)對(duì)潛在的變化與挑戰(zhàn)。

一、全球主要指數(shù)表現(xiàn)

A 股市場(chǎng)

上證指數(shù)在本周呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的上升勢(shì)頭，周漲幅達(dá)到 2.1%，收于 3593.66 點(diǎn)，盤(pán)中一度觸及 3624 點(diǎn)的年內(nèi)新高。深證成指和創(chuàng)業(yè)板指同樣表現(xiàn)出色，均創(chuàng)下年內(nèi)新高。滬深300 指數(shù)也有不錯(cuò)的漲幅，達(dá)到 1.8%，收于4034.49 點(diǎn)。從量能來(lái)看，本周 A 股市場(chǎng)成交額高達(dá)9.24 萬(wàn)億元，創(chuàng)下 5 個(gè)月以來(lái)的新高，顯示市場(chǎng)交投活躍，資金入場(chǎng)意愿強(qiáng)烈。融資余額也突破了1.9 萬(wàn)億元，為 4 月以來(lái)首次，單周凈買(mǎi)入392 億元，杠桿資金的積極參與進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)的上漲。

港股市場(chǎng)

恒生指數(shù)本周則出現(xiàn)了一定的回調(diào)，周跌幅為 2.28%，收于 25388.35 點(diǎn)，恒生科技指數(shù)表現(xiàn)更弱，周跌幅達(dá) 2.62%。不過(guò)，南向資金依然保持著強(qiáng)勁的流入態(tài)勢(shì)，連續(xù) 25 個(gè)月實(shí)現(xiàn)凈流入，單周凈買(mǎi)入888 億港元，年內(nèi)累計(jì)凈買(mǎi)入更是高達(dá) 8200 億港元，超過(guò)了2024 年全年的水平。在板塊方面，家電、機(jī)械等受益于政策的板塊表現(xiàn)相對(duì)較好，如海爾智家上漲3.4%，中國(guó)重汽漲幅更是達(dá)到 18%；而科網(wǎng)股則普遍承壓，東方甄選因董宇輝離職股價(jià)暴跌23%。

美股市場(chǎng)

美股三大指數(shù)本周繼續(xù)上行，標(biāo)普 500 指數(shù)周漲1.46%，納指周漲 1.02%，雙雙創(chuàng)下歷史新高，道指也有1.26% 的漲幅。美股七巨頭出現(xiàn)分化，谷歌 A 因資本支出增加等因素周漲4.4%，而特斯拉由于 Q2 凈利潤(rùn)下降16%，股價(jià)周跌 4.12%。中概股方面，納斯達(dá)克金龍指數(shù)周跌0.89%，阿里、京東等表現(xiàn)疲軟，臺(tái)積電 ADR 則上漲1.66%。

二、資金流向分析

A 股市場(chǎng)

融資資金連續(xù) 5 周凈買(mǎi)入超百億，其中機(jī)械設(shè)備、有色金屬、醫(yī)藥生物等板塊獲重點(diǎn)加倉(cāng)，凈買(mǎi)入均達(dá)到40 億元。公募基金方面，偏股基金倉(cāng)位升至 85.8%，對(duì)通信、銀行等板塊進(jìn)行了增配，分別增加1.9% 和 0.9%；而對(duì)食品飲料板塊有所減配，減持幅度為1.7%。這顯示出機(jī)構(gòu)投資者對(duì)市場(chǎng)部分板塊的看好，以及對(duì)行業(yè)配置的調(diào)整。

港股市場(chǎng)

AH 溢價(jià)指數(shù)跌至 123.4 點(diǎn)，為2020 年 6 月以來(lái)的新低，南向資金持續(xù)流入，主要買(mǎi)入互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥、銀行等板塊，險(xiǎn)資也在增配高股息個(gè)股。南向資金的成交額占港股總成交額的35%，對(duì)港股市場(chǎng)的定價(jià)影響力日益增強(qiáng)，其持續(xù)流入也在一定程度上推動(dòng)了港股部分板塊的估值修復(fù)。

三、板塊熱點(diǎn)解讀

綠電基建

雅魯藏布江 1.2 萬(wàn)億項(xiàng)目開(kāi)工的消息刺激了綠電基建板塊的上漲，東方電氣、中國(guó)電建等相關(guān)個(gè)股周漲幅超15%。這一大型項(xiàng)目的啟動(dòng)不僅將帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)的訂單增長(zhǎng)，也顯示出國(guó)家對(duì)清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力支持，未來(lái)該板塊有望持續(xù)受益于政策推動(dòng)和項(xiàng)目落地。

AI 醫(yī)療

AI 醫(yī)療板塊指數(shù)連續(xù) 8 日創(chuàng)新高，塞力醫(yī)療年內(nèi)漲幅更是高達(dá)300%。隨著政策推動(dòng) AI 在醫(yī)療領(lǐng)域的289 個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景逐步落地，該板塊的發(fā)展前景廣闊，吸引了大量資金的關(guān)注。AI 技術(shù)在醫(yī)療影像診斷、疾病預(yù)測(cè)等方面的應(yīng)用潛力巨大，有望為醫(yī)療行業(yè)帶來(lái)變革性的發(fā)展。

草甘膦

草甘膦價(jià)格在本月上漲 11%，達(dá)到2.6 萬(wàn)元 / 噸，主要原因是拜耳產(chǎn)能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)以及南美需求激增。受此影響，紅太陽(yáng)、揚(yáng)農(nóng)化工等草甘膦相關(guān)企業(yè)股價(jià)領(lǐng)漲。產(chǎn)品價(jià)格的上漲直接提升了相關(guān)企業(yè)的盈利預(yù)期，從而推動(dòng)股價(jià)上升。

四、風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

盡管市場(chǎng)當(dāng)前熱情高漲，但也存在一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。例如，歐盟計(jì)劃于 8 月 1 日生效對(duì)美國(guó)的 930 億歐元反制清單，這可能對(duì)光伏、汽車(chē)等出口鏈造成沖擊。此外，特朗普施壓美聯(lián)儲(chǔ)要求公開(kāi)FOMC 會(huì)議，也增加了政策的不確定性。從 A 股內(nèi)部來(lái)看，雖然市場(chǎng)整體向好，但部分個(gè)股估值已經(jīng)偏高，尤其是一些小盤(pán)股在缺乏業(yè)績(jī)支撐的情況下，股價(jià)上漲主要依賴市場(chǎng)情緒推動(dòng)，存在較大的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。